（DISC1）     

1.イパネマの娘／スタン・ゲッツ／ジョアン・ジルベルト

2.おいしい水／アストラッド・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン

3.デサフィナード／イリアーヌ・イリアス

4.波／アントニオ・カルロス・ジョビン

5.ソウル・ボサノヴァ／クインシー・ジョーンズ

6.明るい表通りで ／小野リサ

7.ミーニャ・サウダージ／キャノンボール・アダレイ

8.ソ・ダンソ・サンバ／スタン・ゲッツ＆ルイス・ボンファ

9.ジェット機のサンバ／イリアーヌ・イリアス

10.ワン・ノート・サンバ／クインシー・ジョーンズ

11.ムーンライト・セレナーデ／小野リサ

12.トリステ／ジョー・ヘンダーソン

13.コルコヴァード（静かな夜）／スタン・ゲッツ／ジョアン・ジルベルト

14.オルフェのサンバ ／L.A. フォア

15.黒いオルフェ ／カサンドラ・ウィルソン

16.サウダージ／ロン・カーター

（DISC2）     

1.イン・ザ・ムード／グレン・ミラー・オーケストラ

2.二人でお茶を／サラ・ヴォーン

3.L-O-V-E／ナット・キング・コール

4.チーク・トゥ・チーク／ビリー・ホリデイ

5.Ａ列車で行こう／オスカー・ピーターソン

6.フィーヴァー／サラ・ヴォーン

7.ハロー・ドーリー！／ルイ・アームストロング

8.ブラック・コーヒー／ペギー・リー

9.男と女／ローリンド・アルメイダ

10.降っても晴れても／ビル・エヴァンス

11.夜も昼も／ダイアナ・クラール

12.サンライズ／ノラ・ジョーンズ

13.イッツ・オンリー・ア・ペイパームーン／ナット・キング・コール

14.ベサメ・ムーチョ／ジュリー・ロンドン

15.サマータイム／ヘレン・メリル

16.ラウンド・ミッドナイト／ビル・エヴァンス

※（DISC2）4、8、13、15は、モノラル音源

※一部オリジナルマスターテープに起因するノイズ等が有りますがご了承ください。